مسیر شغلی پرفرازونشیب و مبارزات شخصی جودی گارلند، هنرمند بااستعداد و ناکام را از طریق تصاویر کمیاب کنسرت‌ها، ضبط‌های صوتی شنیده‌نشده و عکس‌های شخصی او تماشا کنید.

برخی از ستاره‌های موزیکال استودیو ام‌جی‌ام، تاریخچه فیلم‌های موزیکال این استودیو را مرور می‌کنند؛ از «نمایش هالیوود ۱۹۲۹» تا «بریگادون»، و از اولین فیلم‌های موزیکال ناطق تا هنرنمایی جین کلی در «آواز در باران».

ستایشی از لری هارت (۱۸۹۵-۱۹۴۳) که از نگاه تخیلی شریک ترانه‌سرایی‌اش، ریچارد راجرز (۱۹۰۲-۱۹۷۹) روایت می‌شود؛ از اولین ملاقات آن‌ها، سال‌های سخت و موفقیت بزرگشان، تا درخشش در برادوی، لندن و هالیوود. ما ثمره همکاری هارت و راجرز را در قالب قطعات نمایشی مجلل، حضور شخصیت‌ها در کلوپ‌های شبانه و اجراهای بداهه در مهمانی‌ها می‌بینیم. همچنین شاهد رویکرد پراکنده لری به زندگی، عشق شکست‌خورده‌اش با پگی مک‌نیل، ناراحتی‌های او و خواستگاری موفقیت‌آمیز ریچارد از دوروتی فاینر هستیم.

ملوانان و جاسوسان در میان پرده‌های نمایش در باشگاه شبانه هتی در منطقه کانال پاناما با یکدیگر معاشرت و تبانی می‌کنند.